化妆品包装盒概念的“资产”与珍贵元素的检验，则是在第三阶段被充分的探索。参考麦肯•葛雷威在他的书《眨眼》中针对消费者接受性的问题，他认为两秒内所做出的初步判断或一个瞬间决定，等同于一般消费者在零售环境中“接收”到化妆品包装盒信息的这阶段的消费者研究有助于评估设计元素的价值与它们如何增进品牌识别。研究可能包含店内调查、市场测试、焦点族群与其他可以辨别化妆品包装盒如何与目标消费者产生连接的工具。直接将模型或实体模型放入零售环境中，是另一种评估设计效果的方法。产品类别或货架的数码产品配置图的使用，也会决定设计概念是否能在竞争业者中脱颖而出。

第三阶段的研究调查有助于观察竞争者的优缺点，探索设计概念的新灵感与方法，检验消费者的反应。

第三阶段必须把所有的设计元素做系统性的归纳，并将电子文件做适当的分类，同时也必须将生产问题纳入考量，这时应与供应商及相关生产机构相联系。